Transforme sus informes operativos ahora – o quédese atrás

insightsofware es un cliente de Business Reporter

Los datos juegan un papel clave en el apoyo a las industrias a nivel mundial. A estas alturas, todos somos muy conscientes de su capacidad para informar de las decisiones dentro de las empresas, y de lo fundamental que es para servir mejor a los clientes y socios. También sabemos que se necesita algo más que datos para impulsar la toma de decisiones. Para que los datos sean un recurso constructivo y práctico, tienen que ser digeribles y perspicaces.

Gracias al software de planificación de recursos empresariales (ERP), los informes operativos deberían ser el medio para ayudar a traducir y visualizar los datos de los números en una pantalla a observaciones perspicaces, permitiendo a los líderes empresariales y financieros descubrir tendencias que informen las decisiones estratégicas. Sin embargo, a pesar de las posibilidades que ofrece, la elaboración de informes operativos sigue siendo un punto problemático que los responsables de finanzas se esfuerzan por resolver.

Aunque desempeña un papel innegable en el apoyo a la inteligencia empresarial y el análisis financiero, las herramientas de información operativa no están a la altura. Los nuevos datos de insightsoftware y Hanover Research ilustran esta afirmación. De nuestro encuesta a 500 responsables de la toma de decisiones en EMEA y EE.UU., los encuestados identifican tres preocupaciones principales: el tiempo que se tarda en crear informes (46%), la complejidad de las herramientas (47%) y la incapacidad de profundizar en los datos transaccionales para obtener detalles completos (28%).

Si los datos son tan útiles como su interpretación, los informes operativos son la llave que los abre. La cuestión, pues, no es cuándo se aborda, sino cómo.

La productividad es primordial

La transformación digital se anuncia como la clave para aumentar la productividad, incrementar la eficiencia y obtener el máximo valor de su tiempo. Esto es especialmente aplicable a la función financiera.

En la actualidad, los equipos financieros deben crear informes operativos para hacer un seguimiento de aspectos como la productividad a través del gasto o el rendimiento frente a los presupuestos y los beneficios. Sorprendentemente, a pesar de la creciente cantidad de tecnología disponible para apoyar estos procesos, el 76% de los informes operativos se realiza actualmente en Excel, un proceso que depende en gran medida de la creación manual. Esto deja lugar a una importante ineptitud a la hora de diseccionar y difundir la información.

Además, la encuesta reveló que la mitad de los responsables de la toma de decisiones tardan un máximo de cuatro horas en generar informes, pero dependiendo del tipo de informe, entre el 14% y el 24% de los responsables pueden tardar entre cinco y ocho horas en este tipo de trabajo. El cambio de los procesos de elaboración de informes de un servicio de TI gestionado de forma nativa a un modelo de software como servicio (SaaS) de ERP basado en la web elimina muchos de estos retos. En lugar de retrasarse en los plazos de presentación de informes y de luchar por conseguir una mayor eficiencia, la automatización se convierte en una herramienta accesible que minimiza drásticamente el tiempo dedicado a la generación de informes.

Todo está en la presentación

Aparte de las limitaciones de tiempo, el uso de informes y cuadros de mando de Excel o incluso del ERP nativo rara vez cubre las necesidades de las finanzas en relación con los informes operativos. Estas herramientas suelen ser inflexibles o de naturaleza estática, lo que puede dificultar la obtención de los resultados correctos que son vitales para las operaciones del negocio.

Por lo general, estas herramientas son útiles cuando se agregan otras plataformas empresariales, pero carecen del dinamismo necesario para comprender los datos y proporcionar un contexto útil. Nuestra encuesta también reveló que menos de una cuarta parte de los responsables de la toma de decisiones financieras están creando informes que son todos (o casi todos) interactivos.

Además, este enfoque requiere los conocimientos técnicos de los colegas contables para aplicar y comprender los resultados. Se corre el riesgo de aislar al personal no financiero de otras unidades de negocio para que no interactúen con estos informes ni obtengan información de ellos.

La presentación de la información puede ser la diferencia entre el aumento de la eficiencia y la inadecuación. Adoptar soluciones que presenten los datos operativos de forma intuitiva abre multitud de oportunidades. Permite una mejor colaboración de los departamentos no financieros para obtener una mayor visibilidad y respuestas rápidas, y elimina la necesidad de conocimientos técnicos profundos. Dentro de las finanzas, la interactividad intuitiva significa acceso a información contextual completa agregada a partir de los datos, en tiempo real. Esto no sólo ahorra tiempo, sino que mejora la precisión al eliminar el 80% de los procesos manuales.

Si no es ahora, ¿cuándo?

Según Deloitte’s 2025 predicciones financieras, “las finanzas están entrando en la edad de oro de la tecnología”. A medida que las empresas luchan por remontar el vuelo en una pandemia continua, el uso de la tecnología para reducir la complejidad y los costes es una obviedad.

La información operativa es tantoLa elaboración de informes es importante e inevitable para los equipos financieros, y con la evolución del medio ambiente, la sociedad y el gobierno corporativo (ESG), su demanda no hará más que aumentar. Aunque no sería realista esperar que el número de informes disminuya, los equipos financieros pueden utilizar el poder de la nube para que este proceso sea lo más fluido posible, creando informes sin necesidad de una revisión informática. De este modo, podemos prescindir de las hojas de cálculo manuales y plagadas de errores en Excel y llevar realmente las operaciones empresariales al siguiente nivel.

Publicado originalmente en Business Reporter